Trình tạo báo giá và dự toán: In và tải xuống PDF

Đề xuất cơ bản với một tùy chọn có giá riêng

Gọi S là tổng đã làm tròn của các dòng số lượng × đơn giá được đưa vào. Các dòng tùy chọn được hiển thị riêng và đóng góp bằng 0 vào S. Với mức giảm theo tỷ lệ phần trăm p, D = S × p/100, được làm tròn đến đơn vị nhỏ nhất của tiền tệ và không vượt quá S. Dòng thuế i = (S − D) × tỷ lệ i/100, được làm tròn riêng. Tổng đề xuất = S − D + tất cả các dòng thuế. Ví dụ với loại tiền tệ có hai chữ số thập phân: đưa vào hai buổi thiết kế, mỗi buổi 100,00, và đánh dấu ba bản in tùy chọn, mỗi bản 20,00, là Tùy chọn. Tổng phụ là 200,00, còn số tiền tùy chọn là 60,00. Mức giảm 10% trừ 20,00, còn 180,00. Các dòng thuế minh họa 5% và 8% thêm lần lượt 9,00 và 14,40, tạo thành tổng cơ bản 203,40. Khoản tùy chọn 60,00 được loại khỏi toàn bộ các phép tính đó. Nếu đề xuất được chấp nhận, trình tạo hóa đơn có thể chuẩn bị một yêu cầu thanh toán riêng.

Biến đề xuất thành hồ sơ hữu ích

Hãy ghi rõ giá bao gồm những gì, điều gì có thể làm thay đổi giá và khách hàng nên phản hồi như thế nào. Ngày có hiệu lực giúp xác định phiên bản đang được xem xét. Lưu đề xuất đã chấp nhận cùng các hóa đơn và biên lai sau đó để có thể theo dõi phạm vi công việc và giá trong suốt quá trình thực hiện.

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp của IRS (https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/recordkeeping) cung cấp thông tin tổng quan về việc duy trì hồ sơ kinh doanh. Tài liệu này không quy định cách diễn đạt hoặc thời hạn hiệu lực của báo giá. Công cụ tạo tài liệu từ thông tin bạn nhập, không gửi tài liệu, ghi nhận việc chấp nhận hoặc nhận thanh toán.

Làm tròn và sửa đổi đề xuất

Tổng tiền làm tròn số tiền từng dòng, các khoản giảm và từng khoản thuế đến đơn vị nhỏ nhất của loại tiền tệ đã chọn. Ví dụ dùng hai chữ số thập phân; loại tiền tệ được hiển thị với số chữ số nhỏ nhất khác có thể cho kết quả làm tròn khác. Hãy gán mã tham chiếu và ngày rõ ràng cho đề xuất sửa đổi. Gắn nhãn cho các phiên bản trước để khách hàng không nhầm một phần bổ sung tùy chọn hoặc đề xuất đã hết hạn với đề nghị hiện tại.

Cách sử dụng

1. Chọn Dự toán hoặc Báo giá, rồi mô tả công việc đề xuất và thông tin khách hàng.
2. Thêm các hạng mục bao gồm và tùy chọn, sau đó thiết lập chiết khấu, thuế, ngày hiệu lực và điều khoản.
3. Kiểm tra tổng tiền cơ bản và giá của các hạng mục tùy chọn trước khi in hoặc tải xuống PDF đề xuất.

Quyền riêng tư và giới hạn

Văn bản, giá, địa chỉ và hình ảnh của bạn vẫn ở trong trình duyệt. Không có gì được tải lên.